姜分是在当天下午接到张群第二轮谈判的消息的。这次姜分再也忍受不住自己心中的怒火，在自己的办公室里狠狠地发泄了一番。这次侍卫们没有去喊宋美琳而是静静地等待着姜分发泄完。他们知道自从抗战开始后姜分就一直处于一种压抑的状态中，这次姜分好不容易发泄一下，自己还是不要去打扰他了。
发泄完了的姜分颓然地坐在了椅子上。他不禁开始回想起自己回想起自己从一九二七年至今的经历。二七年后自己起起伏伏最终取得了国民政府的最高领导权，取得最高领导权后自己通过各种方式打垮了阎锡山、冯玉祥，甚至不惜引狼入室让当时公认的中国最强的东北军失去了自己的根基。眼看着打败了中国北方的军阀队伍，想要趁机统一全国军政的自己打算在三二年的时候发起对西联的进攻，结果自己还没发动攻击西联就先动手了，自己的部队被西联打得节节败退。经此一役自己明白了西联才是自己统一全国军政大权的最大敌人，为此自己决定和德国进行军事合作，让德国帮助自己训练德械部队。德国人的训练还是有成果的，在民国二十二年（公历是一九三三年）十月的在第四次剿赤（注一）战场上德械部队表现出色，要不是朱得宗主动下令部队撤退，可能真的会出现两军主力决战的场面。尝到甜头的自己立刻加大了德械师的整训数量，可是日本人的全面侵华战争让自己的整训计划不得不停止。在准备不充分的情况下自己还是发表了一封自卫宣言，组织起部队开始抗战。抗来抗去自己抗到了陕西来了。自己派张群到西联去和西联谈判到不是真的想要夺取西联的权利，而是希望西联可以看在自己艰苦抗战的份上对自己所领导的国民政府进行一些援助，即使不援助也不能落井下石。可是哪儿知道西联面对自己的条件反应这么大，差点没把自己气疯（姜分也不想想自己所提的条件西联会接受吗？在目前的情况下西联会坐下来和张群慢慢谈吗？）。不管怎样发泄过后的姜分是轻松许多了。他知道这次西联的态度很强硬，自己是不想答应也不行了。但是即使要答应自己也要从中讨点好处，不能就这么便宜了西联。
有了主意的姜分当即向张群发了封电文，表示同意西联关于国民政府改组的请求，但是为了表示诚意西联必须答应一些条件。第一，西联必须无偿向国民政府提供大量的粮食、药品、武器装备的各种物资。第二，西联必须允许法币在西联控制区内自由流通。第三西联必须退出长江以北地区，将上述地区交给国民政府管理。在上述条件得到满足后国民政府才能与西联商谈国民政府改组的问题。
对于姜分提出的国民政府改组的先决条件西连想都没想就直接回绝了。在回绝电文的最后西联还表示如果国民政府还在为了一己之私拒绝改组国民政府，那么西联就不得不考虑和除东国党以外的其他党派一起组建新的国民政府了。言外之意就是要使姜分不同意，西联就先灭掉你姜分领导的国民政府，然后在建立一个没有东国党任职的国民政府。
这次姜分没有轻举妄动，他知道西联说的是事实。根据何应钦的报告下面的部队特别是地方军已经有些不稳了，要是西联真的对自己动手这些地方军绝对会第一时间反水。无奈之下姜分只好答应与西联进行关于国民政府改组的谈判，但是姜分也提出来一个要求，那就是谈判地点必须设在西安。对于谈判地点的选择西联到不介意，因此就直接答应下来。但是姜分刚提出来就后悔了，不为别的就为国民政府现在是缺少粮食，要是真将谈判地点定在西安，自己就该自掏腰包招待西联来的人了。于是姜分赶忙发了封电报要求将谈判地点放在成都，对于姜分将谈判地点临时变更西联倒是无所谓，在成都还省了自己到西安的花费了。
世上没有不透风的墙，对于国民政府来说犹是如此。西联正在与国民政府会谈的消息不知道怎么的就被人传了出去。这个消息让民众很是吃惊，他们纷纷猜测双方的谈判内容是什么。有人说双方正在商讨如何一起将日本人全部赶出中国，有人说双方正在商讨如何救助陕西、河南两地的百姓……总之说什么的都有。最后还是那些消息灵通的人士说出了真相——西联正在逼迫姜分对国民政府进行改组。
这个消息就犹如一颗重磅炸弹爆炸一样，得知消息的每个中国人都有不同的反应。普通的民众对姜分领导的国民政府不是十分支持的相反还有些仇恨，他们也希望对国民政府进行改组。对国民政府的改组最开心的是那些民主党派和无党派的爱国人士，他们对姜分的独裁统治十分反感，认为这是开历史的倒车。可是没有武装力量的他们是撼动不了姜分独裁统治的。这次西联的做法无疑是打到他们心坎上了。要说最不想国民政府改组的人就应该属四大家族的人了，这些人凭借手中的特权获得了大量的利益。他们当然不希望国民政府改组了。他们知道国民政府一旦改组成功，那么他们就失去了手中的特权，可能还要遭到新政府的清算。
西联与国民政府正在商讨如何改组国民政府的消息也传到了延安那里。作为和姜分有血海深仇的工农党也希望对国民政府进行改组，但是他们也害怕改组后的国民政府还是以前那个换汤不换药的国民政府，为此他们决定从自己的队伍里派遣一位甚至数位有代表性的人物前往成都，参与到这次改组的工作中来。但是在到底派谁前去的问题上工农党犯难了——他们突然发现自己手上没有与西国党熟知的人物。商量来商量去最后他们决定派遣以周因来为代表团团长的团队去成都，为了能够对周因来的这次行动有所帮助工农党特意从当初被西联主动放回的八千人中抽掉了一些与西联关系不错的人。工农党认为让这些认识部分西联人员的人去成都没准儿能够碰上当初照顾他们的人，到时候从这些人中套取些情报也不是不可能的。
有这样想法的还有民主党派和无党派人士，他们也通过各种渠道到达了成都，要求参与到此次谈判中。西联出于表明自己立场的考虑答应了这些人的要求。尽管姜分心里十二万分的不同意，但在强大的民意压迫下姜分不得不同意了这些人参与到这次谈判中。就这样这次谈判就由西联与国民政府双方的单独谈判变成了多党派之间的混合谈判。
谈判在二月五日正式开始。
这次李峰作为西联的代表首先提出了西联的要求。第一，姜分必须辞去在国民政府中的大多数职务，比如国防最高委员会委员长等职务，仅保留少数职务，如新生活运动促进总会会长等职务。明眼人一看就明白姜分辞去的都是实权职务，保留的都是非实权职务。西联的第一条可谓就打到了姜分要害，试想一下失去了权力的姜分还能称为姜委员长吗？
第二，宋子文、孔祥熙、陈立夫、陈果夫等多名国民政府高级官员必须辞去一切公职接受调查。在场的人都知道这些人有严重的贪污问题，甚至一些人手上还有人命，要是真让这些有问题的人接受调查，在场的所有非东国党代表都是十分高兴的，而且一旦这些人去接受调查绝对如同斩断姜分的手臂一样。
第三，全国/军队，无论是国民革命军还是西联人民军都必须接受统一整编，整编后的军队在宣誓效忠整个国家和中华民族后在新的国防机构之下接受管理。西联提出的这条完全就是在做姜分没有做完的事——完成全国/军队的统一整编，彻底消除中国/军阀割据的隐患。只不过在场的人没看明白的是这样做西联有好处吗？西联能够保证整编后的军队自己一定指挥得动吗？对此在场的所有非西联代表都没底。
……
李峰提出的要求不可谓不多，零零总总有三十多条。这三十多条里最关键的也就是那关于政府最高领导权，财政领导权，军队领导权的几条。这些是西联为了防止未来姜分重掌权利后再搞独裁而防备的，其余的都不是很重要，凭借西联的实力，只要给予西联足够的时间，西联一定能够完成。
对于西联的条件东国党的谈判代表脸都绿了，西联提出的条件完全就是在要姜分的命也实在要自己的命。连孔祥熙这样的人都要接受调查，那更何况是自己这样的小角色。于是李峰的发言刚结束，张群就站起来表示反对，并且提出了早已准备好的条件。与西联提出的条件一比，在场的所有非东国党代表都认为国民政府实在太没诚意了，居然提出如此条件。
张群提出的条件没有李峰提出的条件那么多，内容也很简单，那就是国民政府可以改组，但是一旦改组完成新的政府必须由姜分继续领导。换句话说就是姜分仍不想放弃自己手中的权力，还想趁此机会取得真正意义上的全国统治权。
这次工农党的代表就首先表示了不满。周因来认为西联提出的条件是合情合理的，相反国民政府的条件是荒谬的，是没有根据的。在局势如此艰难的情况下姜分还死要权利不放是可耻的。姜分根本就不配做中国的最高领导人……
在周因来发言后个民主党派和无党派人士都纷纷起来发言指责国民政府不顾大局自毁长城。
对于这些人的指责，张群没有说话。这不是张群不想反驳而是不敢反驳。看到谈判条件的第一时间张群就知道有这样的一个结果，因此此刻他只好默不作声听任这些人的指责。
就这样关于国民政府改组的第一次谈判就在一片指责声度过。事后众人回想起来都不知道自己是怎样离开会议室的。只能将其归因于自己实在太生气了，以至于忘了。
注一：历史上这次战役发生在一九三三年的一月，为了剧情需要特意改在三三年十月。还好发现得及时，不然就又要把章节名称搞重复了。