在慕容评的时代还没到来之前，前燕的先辈们还在为他们的国家走向强盛奋勇拼杀着，并没有料到他们披荆斩棘所建立的基业会葬送在慕容评的手中。
北方，已经改了名字并成了吴王的慕容垂率领步骑八万讨伐丁零敕勒于塞北，斩俘十余万级，大胜而归。
西北，匈奴单于贺赖头率军三万五千人归降。
东北，高句丽王高钊遣使称臣。
西面，几乎和前燕同时建国的前秦帝国此时依然弱小，在燕军铁骑之下，前秦黎阳太守韩高、河内太守王仓投诚。
而在南方，燕军一路南下，迅速扫清后赵残余及其他敌对势力，在淮河一线和晋国发生激烈碰撞，接连失利的东晋军丢掉了整个淮北，兰陵太守、济北太守、建兴太守纷纷投降。
在此要讲述的，就是燕军南下的道路上几个经典之战。
鲁口之战
冷兵器时代，由于缺乏重型打击武器，蚁附攻城从来都是兵家大忌。南下的燕军带着草原的悍勇之风可以在野战中消灭战神冉闵，但是当快马弯刀的鲜卑骑兵面对坚城时，却只能够望城兴叹。鲁口（今河北饶阳），是燕军南下遇到的第一座坚城。
352年，廉台之战结束之后，冉闵之子冉操逃往鲁口，镇守鲁口的是后赵幽州刺史王午。
在对抗前燕南下的过程中，王午曾经英勇的战斗过，并且，王午是汉人，在《杀胡令》下，在中原诸胡向中原汉人举起屠刀之时，在冉操心里，王午是亲人。
王午在得知冉闵被俘后，于352年七月自称“安国王”，继续对抗前燕。八月，慕容俊命令慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。
王午把冉操送给了燕军，虽然有坚城作依仗，但时势不再，面对鲜卑大军围城，王午选择抛弃已经没有了政治价值的冉操。
慕容恪也是顿兵坚城之下毫无办法，既然得了冉操，不算空手而归，又将城外的庄稼尽数收割，燕军随即撤回中山（今河北定州市）。
其实慕容恪还是打了胜仗的，消灭冉魏余孽（冉操），杜绝隐患；抢夺鲁口粮草（收割城外庄稼），直接给王午埋了颗定时的炸弹。战乱不止的岁月，粮食就是兵源，就是战斗力，就是生命。缺少粮食的鲁口，不战自危。
十月，慕容恪屯兵安平，积粮，修攻城器具，准备再次讨伐王午。
然而很不巧，由于苏林的叛乱（起兵于无极，自称天子），耽搁了慕容恪的行程（先行讨伐苏林），而王午也由于苏林的叛乱丧失了与慕容恪一战的机会，十月，王午为其部将秦兴所杀，随后吕护又杀秦兴，继安国王位。
一系列变乱之后，没有了王午，没有了万众一心和同仇敌忾！鲁口，再也不是之前的那个坚不可摧的城池了。354年二月，慕容恪再次发兵围鲁口，于三月克之。吕护逃往野王（今河南沁阳）。因攻占鲁口之功，慕容儁以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。
广固之战
镇守广固的是鲜卑段氏，也算是慕容家族的老冤家了，曾几何时，差点就将尚未茁壮的慕容鲜卑灭亡在成长的道路上。
虽然终究被慕容部战败，但经过多年蛰伏发展，350
年前后，鲜卑段部终于卷土重来，段兰之子段龛趁后赵内乱、冉魏新立之机，率领其部众一路辗转迁徙，最终东迁至广固（今山东青州），自称齐王，并向东晋称臣，封镇北将军。
前燕攻灭石氏、冉魏以后，疆域得到极大的开拓，成为地跨幽、冀、并、平四州的政权，慕容俊也随即称帝，开元建国。相较于异常平静的原宗主国——东晋帝国，作为东晋臣属的鲜卑段氏却显得义愤填膺，355年，段龛至书慕容俊批评其称帝之非。
那封信，多角度全方位阐述了慕容俊称帝的非法性及危害性，批判与规劝之意跃然纸上，其言凿凿，其心拳拳，其情切切！
然而老虎的屁股终究是摸不得的。段龛的这封书信触动了慕容俊最为敏感的神经：连那个全身被缚的冉闵都敢当面叫嚣“尔曹夷狄禽兽之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”
我慕容俊“何为不得称帝邪？”
可以想见慕容俊读罢信件之后的愤怒。当然，段龛敢于在此刻至书慕容俊是有底气的，在占领广固之后，段龛实力大增，而且由于地理位置的特殊性，其战略地位极其重要，已经威胁到前燕在中原的统治地位。
355年十一月，慕容俊以慕容恪为大都督、抚军将军，尚书令阳骛为副将，发兵广固。
即使没有那封书信的刺激，出兵讨伐也是势在必行的。前燕帝国不会容忍其南下的道路有猛虎在侧，清除所有已经威胁或可能产生威胁的非己势力成为南下的燕军必须完成的任务。
十二月，燕军抵达黄河北岸，慕容恪以轻舟渡河，借以侦查段龛动向，试探对方虚实。
对于如何应对慕容恪的进攻，段龛之弟段罴认为，恪儿高强的武力值是鲜卑段部无法直接抗衡的，燕军一旦渡过黄河，兵临广固城下，局势将一发不可收拾。最好的办法是据敌于黄河之北，如果阻击成功，大部队及时跟进，必能大获成功。如若无法阻止敌人渡过黄河，广固城就没有守的必要了，弃城投降，哥哥仍然可以拜将封侯。
段龛没有听从其弟的建议，并且，由于段罴的坚持，最终被段龛所杀。
临阵斩将，兵家大忌！形势从此不可控制。
356年正月，慕容恪大军全部渡过黄河，距广固百余里，段龛率军三万迎战。正月三十日，慕容恪于淄水战败段龛，降兵数千，段龛逃回广固，闭城固守。
慕容恪命令燕军在广固城外高墙深堑围困之。同时，以怀柔手段招抚广固四周诸城，段龛所署徐州刺史王腾等于是年二月投降慕容恪。
七个月后，困守广固的段龛向东晋求援。
八月，东晋徐州刺史荀羡奉命率军解围，然而在燕军强大声威下，荀羡军至琅琊即畏缩不前。时恰逢慕容恪部将王腾（原是段龛徐州刺史，后投降前燕）攻鄄城，荀羡进击阳都（今山东沂南），斩王腾。取得少许战果之后，荀羡随即撤军。
东晋的救援至此宣告结束。
不久之后，外无援兵内无粮草的广固陷入路人相食的境地，无以为守的段龛率全军出战慕容恪，当然是失败的，惨败，全军覆没！段龛单骑逃回广固城中。
十一月，段龛出降。
广固之战
，慕容恪运用长围久困战法，待其食尽、兵疲、心散之际，轻易攻取坚城，以最小的损失达到预期战果。此战为教科书式的攻克坚城战法，也是继廉台之后，慕容恪军事生涯的又一杰作。
至于段龛，不纳忠言，临阵杀将（其弟），并困守孤城，外援无力。他的失败，并不值得丝毫惋惜。
广固之战后，东晋泰山太守诸葛攸率兵攻前燕东郡（今河南濮阳），慕容恪统阳骛、慕容臧率兵进击，大败之。诸葛攸退回泰山（今山东泰安）。慕容恪乘胜过黄河，占领河南部分土地。此后，前燕辖境迅速延至黄河以南，对东晋构成了威胁。
野王之战
野王之战发生在慕容俊去世之后。
在介绍野王之战前，先来看看野王之战的主要人物——吕护，就是在鲁口之战中逃跑了的那位。
吕护是个小人，或者说，是个在乱世当中纯粹的利己主义者。终其一生，先后两次投靠东晋，两次投靠前燕，一次投靠后赵，最初时，是冉魏的征虏将军。
361年二月，受慕容俊去世影响，镇守野王的前燕宁南将军吕护暗投东晋，并且，密谋引晋军偷袭前燕都城——邺城。
在行动开始之前，事情败露。
是年三月，慕容恪率军前往野王平叛，野王之战开始。
战争的结果在初始时就已经注定，吕护是毫无悬念的失败者。在燕军强大实力面前，吓破了胆子的吕护毫无还手之力，唯一能做的就是：闭城固守。
慕容恪遂于野王城外修筑深沟高垒，切断守军外援，以待机击之。
本是反叛之军，没有主动出击，却陷入了围城的困境，在一个又一个漆黑的夜晚，吕护站在城头上望着远处星罗棋布的敌军篝火，夜夜无眠！
时间一直持续到当年的七月份，吕护陷入内无粮草外无救兵的窘境，在出城决战失利之后，遂下决心寻机突围。时间还是在一个漆黑的夜晚，吕护率领着他最为精锐的力量向慕容恪的薄弱环节展开进攻。
突围是成功的，因为吕护终于跳出包围圈，跑了出来。突围也是失败的，因为我们的恪儿早有准备，重兵围堵之下，吕护损失惨重，损失掉了全部的部下，单骑逃往荥阳（今河南荥阳）。
慕容恪随即攻克野王，结束野王之战。
此时此刻的前燕，其领土基本涵盖了平州、幽州、冀州、青州、中州、兖州、豫州、徐州、并州等地，东达朝鲜汉城附近，西至黄河以西，南到淮河以南，北连大漠以北，共有郡一百五十七个，人口达到一千万以上。这是一只来自北方的狼，对着南方的温柔乡和花花世界虎视眈眈。
前燕南下中原以后，经过一系列的战斗，基本消灭了中国北方各种敌对势力，神州大地再次出现三国鼎立的局面，只不过这一次与魏蜀吴三国不同，魏蜀吴三国呈正“品”字形，燕秦晋三国鼎立则呈倒品字形，南方是一家独大的东晋，北方则一分为二，东边为新兴的前燕，西边为低调发展的前秦。在这三国中，燕国的实力远迈秦、晋。
没有了大小势力的掣肘，前燕开始能够集中力量办大事。同时，也为后来前秦统一北方打下了良好的基础，一战灭燕以后，中国北方再无大战。