蛟魔王的远征大军一路向西，已可遥望大河，河北岸一片树林，树林北部有一国城显现。再往远处看，远方的山头冒着滚滚浓烟。蛟魔王率众山神潜入密林，见那密林原来乃是一株大树，干劲枝遒，枝叶丰茂，独木绵延千里。
众人至树干处，望见那粗大的枝干上盘绕着一条巨大的青蛇，黄色的蛇头正盯着蛟魔王和众山神口吐着红信。众山神有些惊愕，不敢轻易挪步。少咸山神见状正要上前，被蛟魔王拦住。蛟魔王抽出龙蛇鞭，迈步上前，那大蛇见蛟魔王逼近，猛地张开足能吞下一整只鹿的大口朝蛟魔王袭来。蛟魔王闪身躲过，一挥手，龙蛇鞭已将那大蛇的头颈缠住，向外一甩，那青蛇的身躯被卷起两丈高，又重重地摔在地上，挣扎了一番，再上前看时，早已气绝。
蛟魔王身后的众山神见状松了一口气，又一同继续前行来在城南近处观瞧，见那城中进进出出之人每人都用一只左手托着脖颈上的一个大肉瘤。蛟魔王见那些人长相奇特，不知其高低深浅，便对身边的两个人头马身山神道：“你们趁其不备看能否捉住一两个回来盘问一下。”
轩辕山神和王屋山神领令，由林中纵身疾驰而出，眨眼之间便来在了那城附近，那些人见两个人首马身的怪神飞奔前来，纷纷惊慌逃窜，两个山神冲入人群探手各自捉住一个带回林中。
那两人被掼在地上，痛苦呻吟着不能站立，蛟魔王上前问道：“你们是什么人？”
两人看见蛟魔王的凶恶模样竟未惊慌，咬紧牙关，皆是不发一言。
两名山神正欲用狠，被蛟魔王拦住，对那二人道：“我们不会伤害你们，你们只要告诉我城中的实情，我便放了你们。”
那二人相互看了看，其中一人开口道：“我们是拘瘿国人，国内有数千人，在此久居，不知你们是什么来路？”
蛟魔王问道：“你们脖子下面长的是什么？”
那人答道：“我们拘瘿国人出生时都在脖颈下生有一个赘瘤。”
蛟魔王道：“哦，原来如此，看来你们行动也是不便，我乃是蛟魔王，正欲征服北方诸国，你们回去告诉国王，让他开城来降，以免受苦。”
一旁一直未曾发声的那人闻听跳将起来，高声道：“休想！我国人从来不与任何人屈服，才在此立足，国王更是英勇无畏，你们若要来犯，恐怕没那么容易得手！”
众山神聚拢在那二人周围，他们的怪异模样似乎并没有让那两名拘瘿国人畏惧和屈服。蛟魔王闻听抬眼看了看那人，对他道：“那好吧，你们就回去禀报你们的国王，说我明日要去攻城，夺取他的王位。”蛟魔王的声音阴沉而有力，仿佛从乌云之中发出的龙吟低吼。
那二人看着蛟魔王，转身几步一回头，渐渐离去，行至远处迈开步手托赘瘤向城中奔去。
蛟魔王看着二人远去，对众山神道：“看来此国之人仅一臂可用，明日一战应能将其拿下，今日便在林中歇息。”
众山神领令，在林中寻地安歇。
次日一早，蛟魔王带领众山神来在南城门外，那城中的守卫早已发出警报，稍顷，只见城门大开，一群人鱼贯而出，列队在城门前，足有千余，个个身披兽皮，右手持长矛，左手拖着项下的赘瘤，为首一人，须发皆白，身躯高大，傲然挺立。
蛟魔王见对方早有准备出城迎战，也不多言，一挥手，众山神呼啸一声向那城冲去。十名八脚猪身山神嚎叫着手舞大斧冲在最前，身后诸山神紧紧跟随。那拘瘿国战军的首领见状也一挥手中长矛，身后的战士一齐呐喊迎上前来。双方一场混战，直杀得是血肉横飞，嚎叫连天。那拘瘿国人果然不是对手，被几十名山神杀得大败，死伤过半。蛟魔王看准机会，冲至那首领的近前，一把将其捉住。众拘瘿国战士见首领被捉竟不罢手，继续奋战。
蛟魔王将那首领拖到城下，对城上高喊：“叫你们国王出来投降，不然的话，我就把你们全部都杀光！”
城上之人闻听非但没有响应，反倒一齐抛下乱石朝蛟魔王砸去，蛟魔王闪身躲过。此时那被捉住的首领喝道：“你们莫费心思了，我就是国王，我早已命令守城的士兵，不杀到最后一人绝不罢休！”
蛟魔王这方才仔细看了看那首领，见其果是满面饱经风霜模样，有些年岁，出言决绝，心中盘算了一下，接着朝众山神一挥手高喊一声道：“今日到此为止，我们撤！”
众山神正杀得兴起，忽听蛟魔王召唤回撤，不知为何，却不敢违背，遂各自抽身，且打且退，向密林聚拢。那些拘瘿国战士不敢上前追赶，见众山神远去，便也扶起伤者退回城中。
蛟魔王带着那国王和众山神来在密林当中的空地，蛟魔王将那国王放开，那国王踉跄了几步站稳，环视四周，面对一群人首兽身之怪张牙舞爪，国王面沉似水，看不出是因恐惧麻木还是毫不畏惧。
几名山神高声问道：“我们正在尽兴，要把他们全部杀光，何故叫我们撤回？”其余山神也有同样的疑问。
蛟魔王看了看那些山神道：“我要那空城无用！”
众山神闻听似乎有所领会，不再多言，看蛟魔王对那首领作何处置。
那国王知道没有逃生的机会，立在当中不动身形。蛟魔王上前对其道：“今日一战，你也看到，你们毫无胜算，若你肯劝说你国人投降，可免遭劫难。”
那国王闻听斜眼冷笑道：“我国人一向不与人屈服，我已吩咐他们战至最后一人，我虽命在你手，不能再领军杀敌，但我的继承者定会与你们战斗到底！”
蛟魔王见那国王果真顽强不屈，一时竟不知该如何将对话继续下去。周围的几名山神挥舞手中兵器高声嚷道：“杀了他！杀了他！”
蛟魔王摇摇头不语，此时一名山神上前对蛟魔王道：“我有一法，不知可行与否？”蛟魔王抬头看，见是甘枣山神，不知他欲作何打算。那山神将蛟魔王引至一旁低声对蛟魔王耳语，蛟魔王听罢点点头，又转身来在那国王身旁对其道：“你国人皆受那赘瘤之累，我若能治好你国人之症，你可愿率领国人投诚？”
那国王显然没料到蛟魔王会出此一言，盯着蛟魔王半晌方才道：“若你果真能治好我国人之症，我可令国人不与你们为敌。”
蛟魔王听那国王话锋委婉便道：“别忘了，我随时可以取你举国人的性命！”
那国王冷冷道：“你想要我国人为你效力？”
蛟魔王微微点了点头，紧盯着那国王。那国王看了看蛟魔王和四周围对着其虎视眈眈的山神，稍一沉吟道：“可以，但有个条件。”蛟魔王示意他说下去，那国王道：“如果你想要我国人出战，须是得他们心甘情愿！”
蛟魔王闻听略加思量后深深点了下头，那国王道：“好，我接受你的条件，如果你能治好我国人顽症，我国中的战士自愿者可听你召唤，随你出战。”
蛟魔王与那拘瘿国王达成条件，随即安排众山神将那国王小心看守，自己和甘枣山神连同五名人头马身山神连夜动身，去寻那可治愈赘瘤之物。蛟魔王又命其余山神在他离开之时听从少咸山神的安排，众山神领令。少咸山神叮嘱蛟魔王多加小心，蛟魔王让其放心。
安置完毕，蛟魔王与几名山神一路向甘枣山方向奔去。日夜兼程，数日后来在甘枣山上，那甘枣山神寻得一兽，状若猲鼠，额有花纹，乃是?兽。甘枣山神将山中的?兽悉数捉得，众山神又将那?兽穿在一处，各背几捆，有数百只之多，未多停留，返回拘瘿国外众山神所在之处。
蛟魔王和几名山神去了七日，少咸山神原地等得焦急，看见蛟魔王身影出现，急忙迎上前去。蛟魔王见那少咸山神无恙，心中欣慰。又来在那拘瘿国王处，见其数日之内已颇显憔悴。那国王看见蛟魔王去而复返，站起身，用问询的目光看着蛟魔王。
蛟魔王命几名人头马身山神将身上的?兽卸下，取一只交予那国王，对其道：“吃了这?兽之肉，便可治愈你项上的赘瘤。”国王看着那?兽却不敢张口，一旁一名山神笑笑，用手将那?兽撕成几片碎肉递给那国王，那国王也不再迟疑，取了一条，吞入口中咀嚼起来，继而咽下。吃罢?兽之肉，国王低头看了看，自己项上的赘瘤还在，未有变化。一旁甘枣山神见状道：“这?兽之肉一日方能奏效。”国王看了看甘枣山神，又回到原来的休息之地坐下，眼望远方，一声不响。
蛟魔王对甘枣山神道：“就等明日。”说罢与少咸山神至一旁叙谈这几日境况。
次日一早，众山神尚未醒来，忽闻一声叫喊：“果真没有了！”众山神被惊起，不知发生了何事，原来那拘瘿国王在晨曦中起身，用手一摸，果然赘瘤已是不见，只留些许褶皱，不禁兴奋地叫出声。
蛟魔王闻听呼喊，起身看，见声音来自那国王，遂至其近前，见其项下的赘瘤果然消失不见，也是大喜，对那国王道：“我的承诺已然兑现，你该如何？”
国王对蛟魔王道：“好！我即刻回国与我国人商议。”蛟魔王做了个手势，周围的山神闪开一条道路，那国王头也不回，直奔拘瘿国城。蛟魔王随后也率众朝那城方向而去。
那国王到城下，城门打开，将其迎入，又迅速闭紧。蛟魔王和众山神在城前等待许久，也未见那城中有任何动静，一些山神不耐烦地叫嚷着，蛟魔王不知此法是否奏效，也有些忐忑。
及至晌午时分，见那城门忽然大开，一队数十名手无兵器的拘瘿国战士来在蛟魔王的面前，为首一人见了蛟魔王对其道：“我奉国王之命，来取消除赘瘤之物。”
蛟魔王闻听，即命众山神将其引至堆放那?兽之处。那首领吩咐众人将地上堆放的所有?兽都放入事先准备好的囊袋之中，每人左手托着项下的赘瘤，右手拎着囊袋，首领对蛟魔王道：“我国王命我转告大王，明日若见我城门打开，便请大王入城。”
蛟魔王说：“好！”目送那些战士返回城中。次日一早蛟魔王和众山神便向那城池张望，时间似乎变得缓慢，直至正午时分，城门终于被打开，蛟魔王见状大喜，率所有山神直奔城门而去。城门外早有两排拘瘿国勇士列队相迎，国王亲自出城将蛟魔王和众山神迎入城中王宫，直至大殿。一路之上拘瘿国人夹道相迎，那些人的项下赘瘤已是消除。
来在王宫大殿，国王请蛟魔王和众山神落座，摆上新摘的各样美味鲜果，端上刚打来的虎、豹、熊、罴、视肉、騊駼、蛩蛩、黄蛇。
国王对蛟魔王道：“大王英武盖世，又解除了我国人长久以来的累赘之症，使得勇者的双手得以解脱，能够一起挥舞兵器成为真正的战士，母亲也能用双手怀抱自己的婴儿，这是我国人长久的渴望！我们国中战士愿听从大王的调遣追随大王。能去更广阔的战场一展雄姿，正是他们心中一直以来所期盼！”
听罢那国王所言，蛟魔王喜道：“好！即有此诚意，我就接纳你们于我的麾下，待将来需要之时，随我共同出征！”那两旁的战士齐举双臂欢呼响应，声震大殿。
盛宴已毕，众人歇息。次日，蛟魔王在国王的陪同之下巡视了全城，蛟魔王安排轩辕山神留下监国，自己率其余众山神出城向西进发，拘瘿国上下相送至城外远处。