寺中众僧闻悟空已知了锦襕袈裟下落，各上安心，都道："有了性命了，知袈裟在何方，凭大唐老爷这个本事，取来不难。我等可脱难了。"悟空言："尔等休言脱难，岂是这般容易脱得？若是我将袈裟一天不找回来，尔等便一天在难中脱不得。我告与尔等听了，须得将我师父好好服侍，若是怠慢了，当我老孙是个好惹者？"众僧忙说："不敢怠慢，绝不敢怠慢了大唐圣僧。"三藏法师也言："悟空，他们实是不曾怠慢我。茶汤斋饭，从来不少，服侍我很是用心。便连龙马，这半天也已送了两次草料了。"
悟空听三藏法师这般说，也无甚话。三藏法师又说："只是这袈裟找不回来，为师心中实是放不下。你尽力与那妖怪争斗，将袈裟早些拿回来。"悟空言："师父不必担心，我这便去再与那妖怪争斗。"有寺中僧人送上了斋饭，送与悟空与三藏法师。悟空吃了斋饭，又喝了些茶汤，便驾了个云离开观音院，又去黑风山寻好黑熊怪。
也是事巧，悟空方到黑风山上，便见了一个小妖拿着请帖出得洞来，过了洞前那枯木之桥，转出山来。悟空躲在路边，趁着这个小妖不备，拿着棒子照头便砸，只一下这个小妖便了了账，成了个肉饼相似。一个金箍棒一万三千五百斤，悟空又有神通，力大无穷，这个小妖怎么能抵得他这砸。
悟空跳出来，将请帖从小妖身上拿出，看了看，上面写着几行字："侍生黑风子顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡聆仙音，受益扉浅。贵院迎火德星君，侍生救之不及，然知老上人福缘自厚，谅必无碍。偶得佛衣一件，又临母难之日，思起盛会，亦是雅事。敢请临会，具酌恭候。至是日，万望老上人圣驾至洞为叙是荷。先二日具请。"
这个请帖上所写金池老上也，正是观音院中老院主，然已触壁自戕矣，自是去不得。悟空拿着请帖看了看，自言："原来老院主这个老剥皮，是个暗中交通妖怪者。我道常人并不能长至两百六、七十岁，必是他因得了那个妖怪服气养生之术，故而方有此寿数。他与这妖怪为友，自不是什么好人，难怪见了我师父袈裟便生了贪心了。这老剥皮已死，看来这个雅会也只有我老孙去赴了。若是能寻个方便，将袈裟夺了回来，也省去了不少麻烦。"
悟空言毕，将身一摇就变成了个金池老院主模样，拿着贴子，拄着拐杖，摇摇摆摆朝着黑风洞而来。到得门前，第一个外门已被他先前打破了，他便来到了第二道门前叫门。小妖怪开门，看是金池老院主，就请他进去。
悟空进了洞，见了黑熊怪，让这怪吃了一惊。"金池老友，你为何来得这般快？我请贴刚下不久，想那送信小的还未出山，你怎就得了信了？"悟空言："我本想着来探望大王，也是事巧进了山便见了大王的小校，见有华翰奉请，就来了，不期扰了大王。"黑熊怪言："何言扰之，老友来看我，正是开心。"话虽这般讲，黑熊怪却觉这事有异，便暗中命小妖将锦襕袈裟收好，暂时不可给这金池老院主看。叙礼已了，有小妖奉上了茶，悟空坐下便饮，顺便看看这洞中之影。
洞内壁上嵌着副对联，上写着幽居深山无俗事，隐住洞府不染尘。悟空看得这副对联，心中暗道，这厮别看脸墨身黑，烧炭相似，倒像是开了灵窍，通了道法，不似是个凡俗之辈。又见洞外天井内种着奇卉异草，各色争鲜，又有幽篁翠绿，兰蕊争香，似仙境一般，却是个自在修行的好所在。悟空喝着茶，四下里看着，并不见那袈裟在何处，便问道："适才见大王贴上有言锦襕袈裟，不知在何处，可否让贫僧开眼？"妖怪道："这袈裟本是你院中所住游方僧人唐僧身上所穿，他在你院中，袈裟自是有你处，老友为何又问我要来？"
悟空见这个黑熊怪抵赖，知他心中已生了疑，便言："袈裟本在我处，只是为大王趁着乱摄了来。我只想一观，并非夺大王所好。大王起这个佛衣会，原本是为这锦襕袈裟而起，请帖上原已写明，大王又何必戏弄老僧。"黑熊怪为他言语所动，又谅金池老院主在他这洞府之中，纵见了袈裟也不敢强夺，有心拿袈裟出来给他一看。正在这时，从洞外跑进来了个小妖，慌忙跪下叫道："大王，祸事了。送请帖的小妖还未出山，就让人打死了，怪得狠哩，都打成了肉饼了。"
黑熊精一惊，已知眼前这个金池老院主定然有异，仔细观瞧，果与往日情形不同。他便言道："你是何方妖孽，敢伤了我小校，又冒充金池老院主来赚我袈裟。"悟空知已欺不得他了，就现出了原型，言："看清楚些，我非金池老院主，他已失了命了，我正是你孙爷爷。拿袈裟了，便饶了你这条性命。"
妖怪来不及答话，从身边绰起黑缨枪就扎，悟空举棒相迎，两个又是一番好斗。悟空伤了小妖命，又变金池赚进洞。黑怪心下知有异，藏起袈裟方出迎。言来语去甚投机，眼看悟空计将成。不期前事已发觉，黑怪拿枪扎悟空。擎起棒来忙招架，两个出洞斗不停。黑缨枪使似蛇缠，金箍棒点若游龙。七十二般变化全，黑怪也自有神通。悟空只为讨袈裟，黑怪欺心不肯奉。抖擞精神两个斗，互不相让显本领。休言神仙来劝架，便是佛祖也难成。不分胜负不罢手，不见输赢不肯停。
悟空和这黑熊怪两个战了多时，犹未分出胜负来。这个吞云吐雾，那个唤雨呼风，直战得山上飞砂走石，雾气弥漫。不知不觉已是红日西下了，这天已然晚了，却是不分胜败。（未完待续）